배터리 한중일 5강 체제 | 유럽 영국 배터리 업체의 몰락 | 글로벌 탑 10 배터리 업체

영국 배터리 스타트업의 자금난과 글로벌 배터리 시장의 '한·중·일' 5강 체제 고착화는 전기차 산업의 현 주소를 잘 보여주는 현상입니다.

이 현상의 배경과 이유, 최근 시장 동향, 그리고 향후 전망에 대해 상세히 살펴보겠습니다.

배경 및 이유

영국 배터리 스타트업의 자금난

영국의 배터리 스타트업들이 자금난을 겪고 있는 주요 원인은 다음과 같습니다:

1. 높은 진입 장벽: 배터리 사업은 조 단위의 대규모 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다[18]. 이는 신생 기업들에게 큰 부담으로 작용합니다.

2. 기술력 확보의 어려움: 차별화된 기술력을 확보하는 것이 쉽지 않아 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있습니다[18].

3. 정부 지원 부족: 영국 정부의 지원이 충분하지 않아 민간 투자 유치에도 어려움을 겪고 있습니다[2].

4. 글로벌 경쟁 심화: 중국, 한국, 일본 등 기존 강자들의 시장 지배력이 강화되면서 신규 진입이 더욱 어려워졌습니다.

‘한·중·일' 5강 체제의 고착화

글로벌 배터리 시장에서 '한·중·일' 5강 체제가 굳어진 이유는 다음과 같습니다:

1. 규모의 경제: 대규모 생산 능력을 바탕으로 원가 경쟁력을 확보했습니다.

2. 기술 축적: 오랜 기간 동안 축적된 기술력으로 품질과 성능 면에서 우위를 점하고 있습니다.

3. 완성차 업체와의 협력: 주요 완성차 업체들과의 긴밀한 협력 관계를 구축했습니다.

4. 정부 지원: 각국 정부의 적극적인 지원 정책이 뒷받침되었습니다.

2024년 배터리 업체 Top 10 점유율

2024년 1월부터 10월까지의 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율은 다음과 같습니다[23]:

1. CATL (중국): 36.8%
2. BYD (중국): 16.8%
3. LG에너지솔루션 (한국): 11.8%
4. CALB (중국): 4.8%
5. SK온 (한국): 4.5%
6. Panasonic (일본): 4.1%
7. Samsung SDI (한국): 3.8%
8. Gotion High-tech (중국): 2.6%
9. Eve Energy (중국): 2.4%
10. Sunwoda (중국): 2.1%

이 데이터를 통해 중국 기업들의 강세와 함께 한국 기업들의 선전, 그리고 일본 기업의 상대적 약세를 확인할 수 있습니다.

캐즘으로 인한 배터리 업체의 재정 문제

전기차 시장의 '캐즘(Chasm)' 현상, 즉 초기 수요 이후 일시적인 수요 정체 현상으로 인해 배터리 업체들은 다음과 같은 재정 문제에 직면하고 있습니다:

1. 수익성 악화: 전기차 수요 둔화로 인해 배터리 업체들의 수익성이 악화되고 있습니다[5].

2. 투자 계획 조정: 많은 배터리 업체들이 투자 계획을 재검토하고 있으며, 일부는 투자 규모를 축소하거나 연기하고 있습니다[9].

3. 가격 경쟁 심화: 수요 둔화로 인해 가격 경쟁이 심화되고 있어 수익성 개선에 어려움을 겪고 있습니다[1].

4. 재무 부담 증가: 대규모 투자로 인한 부채 부담이 증가하고 있습니다[9].

투자의견

현재 글로벌 배터리 시장 상황을 고려한 투자의견은 다음과 같습니다:

1. 선별적 접근: 기술력과 원가 경쟁력을 갖춘 상위 업체들을 중심으로 선별적 투자가 필요합니다.

2. 장기적 관점: 단기적인 실적 부진에도 불구하고 장기적인 성장 가능성을 고려해야 합니다.

3. 정부 정책 모니터링: 각국의 전기차 및 배터리 관련 정책 변화를 주시해야 합니다.

4. 기술 혁신 주목: 차세대 배터리 기술 개발 동향에 주목할 필요가 있습니다.

5. 공급망 다각화: 원자재 수급 리스크를 고려해 공급망 다각화 전략을 추진하는 기업에 주목해야 합니다.

향후 전망

글로벌 배터리 시장의 향후 전망은 다음과 같습니다:

1. 시장 성장 지속: 전기차 시장의 장기적 성장세로 인해 배터리 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다. SNE리서치에 따르면 2030년 글로벌 전기차용 배터리 수요는 2772GWh까지 늘어날 것으로 예상됩니다[8].

2. 기술 혁신 가속화: 고에너지밀도, 급속충전, 안전성 등을 개선하기 위한 기술 혁신이 가속화될 것입니다.

3. 가격 경쟁력 중요성 증대: 전기차 가격 인하 압력으로 인해 배터리의 가격 경쟁력이 더욱 중요해질 전망입니다[1].

4. 지역별 생산 기지 확대: 각국의 자국 생산 정책으로 인해 주요 시장별 생산 기지 구축이 확대될 것입니다[15].

5. 중국 기업의 영향력 확대: CATL, BYD 등 중국 기업들의 글로벌 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높습니다[23].

6. 한국 기업들의 도전: LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 한국 기업들은 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 시장 점유율 방어에 나설 것입니다[22].

7. 일본 기업의 전략 변화: Panasonic 등 일본 기업들은 북미 중심에서 글로벌 전략으로 전환을 모색할 것으로 보입니다[26].

8. 신규 진입자의 어려움 지속: 대규모 투자 부담과 기술력 격차로 인해 신규 업체들의 시장 진입은 여전히 어려울 전망입니다[18].

9. 정부 정책의 영향: 미국의 IRA, EU의 그린딜 등 각국 정부의 정책이 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다[6].

10. 원자재 확보 경쟁: 리튬, 니켈 등 핵심 원자재 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다[12].

결론적으로, 글로벌 배터리 시장은 '한·중·일' 주요 기업들의 경쟁 구도 속에서 지속적인 성장이 예상되지만, 기술 혁신과 원가 절감, 그리고 각국 정부 정책에 대한 대응이 기업들의 성패를 가를 것으로 보입니다. 신규 진입자들에게는 여전히 높은 진입 장벽이 존재하지만, 차세대 기술 개발을 통한 게임 체인저의 등장 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서 투자자들은 시장 동향을 면밀히 관찰하며 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있습니다.

출처
[1] [PDF] 전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략 - PwC https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_electric-car-chasm.pdf
[2] 영국 브리티시볼트 팔렸다...왜 호주 배터리스타트업인가 - 임팩트온 http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=5879
[3] 배터리 톱5, 전체 시장 점유율 80% 육박 - 지디넷코리아 https://zdnet.co.kr/view/?no=20240415092354
[4] [Space Chart] Global Battery Company Ranking TOP10… Korea LG ... https://www.newsspace.kr/mobile/article.html?no=4967
[5] 캐즘에 배터리 '적자난' 현실화…불확실성에 생존 경쟁 치열 - 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250109063400003
[6] 캐즘 끝나간다…투자금 확보에 나서는 2차전지 기업 - 한국경제 https://www.hankyung.com/article/2024072295551
[7] [PDF] 전기차 배터리 - 미래에셋증권 https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2073906.pdf?attachmentId=2073906
[8] 전기차 배터리 출하 CATL 1위·LG엔솔 3위…“내년 수요 1TWh 초과 전망” https://www.etnews.com/20241112000303
[9] [PDF] 변곡점에 선 2차전지 산업, 향후 방향성은? https://m.kisrating.com/fileDown.do?menuCd=S1&gubun=P&fileName=ss20240828-1.pdf&writedate=20240829
[10] '포스트 캐즘' 준비, 다시 약동하는 전기차 시장 - SK에코플랜트 뉴스룸 https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/17204/
[11] "전세계가 유럽서 자금 조달하는 시대 온다" - 마켓인 - 이데일리 https://marketin.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01174246638989944
[12] [채영석의 인사이트] 미국과 중국의 전기차 스타트업, 생존 가능성은? https://www.youtube.com/watch?v=7oiCmF5MtRs
[13] [유럽스타트업열전] '돈을 바꿔라, 판을 바꿔라' 뜨거운 핀테크 열풍 https://www.bizhankook.com/bk/article/23491
[14] 진화하는 중국 자동차 생태계에 주목하라 - 미래에셋증권 매거진 https://magazine.securities.miraeasset.com/contents.php?idx=247
[15] 영국 배터리 전략 | 국내연구자료 | KDI 경제교육·정보센터 https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000181749
[16] CATL은 어떻게 전세계 배터리 산업을 휘젓고 자극했나? - 테크42 https://www.tech42.co.kr/catl%EC%9D%80-%EC%96%B4%EB%96%BB%EA%B2%8C-%EC%A0%84%EC%84%B8%EA%B3%84-%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC-%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9D%84-%ED%9C%98%EC%A0%93%EA%B3%A0-%EC%9E%90%EA%B7%B9%ED%96%88%EB%82%98/
[17] 영국 배터리 스타트업의 파산이 주목받은 이유 by 커피팟 - 얼룩소 ... https://alook.so/posts/VntODq7
[18] 英 배터리 스타트업도 자금난…굳어진 `한·중·일` 5강 체제 https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025011902109932049002
[19] 영국산 배터리라는 환상 : 라이브러리 - 커피팟 COFFEEPOT https://coffeepot.me/library/?bmode=view&idx=13997423
[20] 중국 '배터리왕' CATL 홍콩행 택한 이유 - 하나로신문 http://www.e-hanaro.com/?mid=guide&page=27&document_srl=1183767
[21] EV battery manufacturers 2024 - Statista https://www.statista.com/statistics/235323/lithium-batteries-top-manufacturers/
[22] 국내 배터리 3사, 올 상반기 점유율 46.8% 기록...작년 대비 하락 https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=341445
[23] Global EV battery market share in Jan-Oct 2024: CATL 36.8%, BYD ... https://cnevpost.com/2024/12/05/global-ev-battery-market-share-jan-oct-2024/
[24] [B트렌드] K-배터리 LFP배터리 조기 양산, 글로벌 시장점유율 영향 ... https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56087
[25] Top 10 Leading Companies in the Global Electric Vehicle EV Battery ... https://www.intellectualmarketinsights.com/blog/top-10-leading-companies-in-the-global-electric-vehicle-ev-battery-market
[26] 배터리 3사, 非 중국 시장 점유율 46.8%…전년比 1.4%p 하락 https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=204127
[27] South Korean battery makers see global market share decline as ... https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2025/01/129_387974.html
[28] [B트렌드] 글로벌 배터리 시장점유율 엎치락뒤치락… K-배터리 안정적 ... https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=53914
[29] Top 10 Companies in Sodium Sulfur Battery Market in 2024 https://www.emergenresearch.com/blog/top-10-companies-in-sodium-sulfur-battery-market
[30] 전기차 캐즘인데 투자는 눈덩이…엘앤에프, 3000억 영구채 발행 추진 https://signalm.sedaily.com/NewsView/2DBRYTW6U8/GX11
[31] [신년기획] 캐즘에 갇힌 K-배터리…기술 리더십 확보로 위기 극복 https://www.etnews.com/20241220000197
[32] 전기차 수요 둔화에도 투자 불가피…배터리3사 '자금 보릿고개' - 한겨레 https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1132663.html
[33] '캐즘' 영향에 실적 무너지는 2차전지···목표주가도 줄줄이 내려 https://www.mk.co.kr/news/stock/11214993
[34] 전기차 캐즘 먹구름에도 IPO 두드리는 2차전지社 - 매일경제 https://www.mk.co.kr/news/stock/11207235
[35] [기자수첩] 끝나지 않은 '캐즘' 극복법 - 딜사이트 https://dealsite.co.kr/articles/132925
[36] “배터리 산업, 정책자금·R&D 예산 증액해야” - 중기이코노미 https://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=33400&cate1=9&prevPagename=mainList.html
[37] 전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략 : 삼일회계법인 - PwC https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/electric-car-chasm.html
[38] 전기차 '캐즘 쇼크'… 배터리 기업 10곳 영업익 반토막 - 조선일보 https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/01/06/BO3WGUVLFVHH3BXGQ3BHBBNZWU/
[39] [프리뷰 2024 ②] 주춤하는 전기차 시장, 올해 이차전지 산업은? - 헬로티 https://www.hellot.net/news/article.html?no=85474
[40] [PDF] 전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략 - PwC https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_electric-car-chasm.pdf
[41] [PDF] 2차전지(NEUTRAL) - 삼성증권 https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=2020%2F2024102108262286K_02_08.pdf
[42] [PDF] 2차전지(NEUTRAL) - 삼성증권 https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=2020%2F2024112908465752K_02_15.pdf
[43] [PDF] 2025 연간 전망 - 삼성증권 https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=2020%2F2024121616311434K_02_04.pdf
[44] 2024 국내외 2차전지/차세대전지 시장총람과 비즈니스 전략(상) http://sitec21.com/shop/item.php?it_id=1710828105
[45] 2024년 하반기 한국 이차전지 산업 및 주가 전망 - 네이버 블로그 https://blog.naver.com/sangmok2000/223468262311
[46] 배터리데이 2024 - 전자신문 SEK https://www.sek.co.kr/2024/battery
[47] 에코프로비엠, 전기차 시장 재성장세로 전환할 것…투자의견 '매수'-유진 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1335046
[48] 305. 미국과 중국의 전기차 스타트업들, 생존 가능성은? http://global-autonews.com/bbs/board.php?bo_table=bd_028&wr_id=316
[49] 英 정부의 야심찬 배터리 전략 https://www.industrytoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=10927
[50] 세계 최대 배터리 기업 CATL, 유럽 배터리 재활용 진출 밝혀 - 그리니엄 https://greenium.kr/news/59377/
[51] 'K-Battery 3사' 판매점유율 25.4% 기록 - 더테크 (THE TECH) https://www.the-tech.co.kr/news/article.html?no=38873
[52] Global EV battery market share in Jan-Nov 2024: CATL 36.8%, BYD ... https://cnevpost.com/2025/01/06/global-ev-battery-market-share-jan-nov-2024/
[53] [공간차트] 글로벌 배터리 기업 순위 TOP10…韓 LG엔솔⋅삼성SDI ... https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=4693
[54] 배터리도 사이클 산업…내년 하반기 전기차 캐즘 개선될 것 https://www.keei.re.kr/board.es?mid=a10202010000&bid=0007&list_no=123220&act=view
[55] SK온, 전기차 캐즘·자금 압박 2중고 시달려 - 에너지경제신문 https://m.ekn.kr/view.php?key=20240630022356458
[56] [PDF] 2024 OUTLOOK - 유진투자증권 https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20231127_B20_bhh1026_1065.pdf