스텔란티스-CATL 스페인 배터리 공장 설립 및 영향 분석

스텔란티스-CATL 스페인 배터리 공장 설립 및 영향에 대해 정리해봤습니다

1. 개요

스텔란티스와 중국 배터리 제조업체 CATL이 스페인에 41억 유로(약 6조원) 규모의 배터리 공장을 공동 설립하기로 했습니다[5]. 이번 합작 투자는 유럽 전기차 시장의 성장에 대응하고 배터리 공급망을 강화하려는 양사의 전략적 움직임으로 평가됩니다.

2. 스페인 공장 설립 배경 및 이유

1) 유럽 전기차 시장 대응
   - 유럽의 전기차 전환 가속화에 따른 배터리 수요 증가 대비
   - 2023년 EU 국가 전기차 신규 등록 240만대로 전년 대비 증가[1]

2) 지리적 이점
   - 스페인은 유럽 내 두 번째 큰 자동차 생산국[5]
   - 풍부한 재생에너지 자원 보유 (태양광, 풍력)[1][5]

3) 정부 지원
   - 스페인 정부의 50억 유로 규모 전기차 및 배터리 산업 지원 정책[2][5]
   - 스텔란티스에 약 3억 유로 지원[5]

4) 비용 경쟁력
   - 스페인의 태양 에너지 비용은 중부 유럽 대비 20~25% 저렴[5]
   - 이베리아 반도의 풍력 자원은 EU 평균 대비 5~10% 우수[1]

3. CATL 현황 및 전망

1) 유럽 시장 확대
   - 독일 에르푸르트 공장(14GWh) 가동 시작[7]
   - 헝가리에 100GWh 규모 공장 건설 중 (2027년 완공 목표)[7]

2) 주요 고객사 확보
   - 메르세데스-벤츠, BMW, 스텔란티스, 폭스바겐 등 유럽 주요 완성차 업체 납품[7]

3) 기술력 및 생산 능력
   - 세계 1위 배터리 제조사로서의 입지 유지
   - LFP 배터리 기술 경쟁력 보유

4) 전망
   - 유럽 시장 점유율 확대 예상
   - 북미 시장 진출 가능성 (포드와 합작사 설립 논의 중)[7]

4. 스텔란티스 실적 및 전략

1) 2023년 실적
   - 순매출 1895억 유로 (전년 대비 6% 증가)[6]
   - 순이익 186억 유로 (전년 대비 11% 증가)[6]
   - 산업 잉여현금흐름 129억 유로 (19% 개선)[6]

2) 전기차 전환 전략
   - 글로벌 순수 전기차 판매량 21% 증가[6]
   - 저배출차량 판매량 27% 증가[6]
   - '데어포워드 2030' 탄소중립 전략 추진[6]

3) 배터리 공급망 강화
   - CATL과의 합작 투자로 유럽 내 배터리 생산 기반 확보[5]
   - 메르세데스와 토탈에너지와 함께 ACC 배터리 합작사 운영[5]

4) 전망
   - 유럽 전기차 시장에서의 경쟁력 강화 예상
   - 배터리 공급 안정화로 전기차 생산 확대 가능성

5. 한국 배터리 업계에 미치는 영향

1) 유럽 시장 경쟁 심화
   - CATL의 유럽 내 생산 기반 확대로 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 경쟁 격화 예상[7]

2) 고객사 다변화 필요성 증대
   - 기존 유럽 완성차 업체와의 관계 유지 및 신규 고객 확보 중요성 증가

3) 기술 경쟁력 강화 요구
   - LFP 배터리 등 다양한 배터리 기술 개발 및 원가 경쟁력 확보 필요

4) 대응 전략
   - 북미 시장 진출 가속화 (LG에너지솔루션, 삼성SDI의 북미 투자 확대)[7]
   - 공급망 다변화 및 현지화 전략 강화
   - 차세대 배터리 기술 개발 투자 확대

6. 종합 의견

스텔란티스와 CATL의 스페인 배터리 공장 설립은 유럽 전기차 시장의 성장과 배터리 수요 증가에 대응하는 전략적 움직임으로 평가됩니다. 스페인의 지리적 이점과 정부 지원을 활용한 이번 투자는 양사의 유럽 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

CATL은 이미 세계 1위 배터리 제조사로서 유럽 시장 확대를 가속화하고 있으며, 스텔란티스는 안정적인 배터리 공급망을 확보함으로써 전기차 전환 전략을 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 보입니다.

한국 배터리 업계는 유럽 시장에서의 경쟁 심화에 직면할 것으로 예상되며, 이에 대응하여 기술 경쟁력 강화, 고객사 다변화, 북미 시장 진출 가속화 등의 전략이 요구됩니다. 특히 차세대 배터리 기술 개발과 원가 경쟁력 확보가 중요한 과제가 될 것으로 판단됩니다.

장기적으로 글로벌 배터리 시장은 기술력, 원가 경쟁력, 지역별 생산 기반을 갖춘 업체들을 중심으로 재편될 가능성이 높습니다. 한국 배터리 업계는 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 글로벌 경쟁력을 유지하고 강화해 나가야 할 것입니다.

출처
[1] 스텔란티스, 중국 CATL, 스페인 전기차 배터리 공장에 4.33억 달러 ... https://kr.tradingview.com/news/reuters.com,2024:newsml_L4N3NB0OA:0/
[2] 스페인, 스텔란티스·CATL의 배터리 공장 유치 노력 - 글로벌이코노믹 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/01/2024011108050772837926aa152_1
[3] 스텔란티스, 순환경제로 2030년까지 2조8000억원대 매출 달성 계획 http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=10401
[4] 실적 발표: 스텔란티스, 역풍에 직면했지만 성장에 전념할 것 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1146203
[5] 스텔란티스, 中 CATL과 6조원 투자해 스페인 배터리 공장 설립 - 블로터 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=627942
[6] 스텔란티스, 2023년 매출 전년비 6% 성장·순이익도 11% 증가 - 뉴스핌 https://www.newspim.com/news/view/20240216000574
[7] 中 CATL, 유럽서 배터리 생산 개시. K-배터리 대응 전략은? - M투데이 https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=502473