에이브 코인 DeFi 플랫폼 | 그레이스케일 AAVE 펀드 출시 | 상장 거래소

에이브(AAVE) 코인 분석 자료에 대해 정리하여 공유드립니다.
12/12 한국 원화 기준으로 551,500원을 돌파했네요.

개요

에이브(AAVE)는 이더리움 블록체인 기반의 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 플랫폼으로, 최근 급격한 가격 상승으로 주목받고 있습니다. 본 리포트에서는 AAVE의 급등 배경, 주요 사업 분야, 성장률, 향후 전망 및 투자 의견을 분석합니다.

급등 배경 및 이유

1. 그레이스케일의 AAVE 펀드 출시
   - 2024년 10월 3일, 미국 자산운용사 그레이스케일이 AAVE 신탁을 공식 발표[1]
   - 투자자들에게 DeFi 프로토콜 투자 기회 제공
   - 그레이스케일의 높은 신뢰도로 AAVE의 장기 성장 가능성 반영

2. DeFi 시장에서의 지배적 위치
   - AAVE는 현재 DeFi 시장에서 가장 큰 총예치금(TVL)을 기록하는 암호화폐 대출 프로토콜[1]
   - 75억 달러의 활성 대출 보유, 두 번째 규모 프로토콜의 5배[9]

3. 비트코인 및 이더리움 ETF 출시 영향
   - 암호화폐 자산의 지속적 성장으로 AAVE도 수혜 예상[9]

주요 사업 분야

1. 탈중앙화 대출 플랫폼
   - 사용자들이 중개자 없이 암호화폐를 담보로 대출하거나 빌릴 수 있는 시스템 제공[1]
   - 스마트 컨트랙트를 활용한 빠르고 투명한 대출 및 상환 프로세스

2. 다중 체인 지원
   - 이더리움, 폴리곤, 아발란체, 판톰 등 다양한 블록체인 네트워크 지원[9]

3. 플래시 론(Flash Loan) 서비스
   - 담보 없이 즉시 대출이 가능한 혁신적인 기능 제공[6]

성장률 및 주요 지표

1. TVL(총 예치 자산) 성장
   - 전년 대비 약 2배 증가, 2021년 최고치의 51% 수준까지 회복[9]

2. 수익 성장
   - 2024년 1분기와 2분기 분기당 50-60% 성장률 기록[9]
   - 2021년 4분기 최고치를 넘어선 수익 달성[9]

3. 시가총액
   - 현재 1,243,730,051달러로 전체 코인 중 54위 기록[6]

4. 거래량
   - 24시간 거래량 372,866,940달러[6]

향후 전망

1. Aave V4 출시
   - 통합 유동성 레이어 구축으로 크로스 체인 대출 프로세스 간소화 예정[4]
   - 계정 추상화와 스마트 계정 통합으로 사용자 경험 개선

2. 스테이블코인 시장 성장에 따른 수혜
   - 글로벌 금리 인하 기조로 DeFi 플랫폼의 스테이블코인 수요 증가 예상[9]

3. 토큰 경제 모델 업그레이드
   - 프로토콜 보안 강화 및 가치 포착 능력 향상 기대[9]

투자 의견

AAVE에 대한 투자는 다음과 같은 이유로 긍정적으로 평가됩니다:

1. 시장 지배력: DeFi 대출 시장에서의 확고한 선두 위치
2. 지속적인 성장: TVL 및 수익의 꾸준한 증가
3. 기술적 혁신: Aave V4 출시로 인한 경쟁력 강화 기대
4. 제도권 진입: 그레이스케일 펀드 출시로 인한 신뢰도 상승

다만, 암호화폐 시장의 변동성과 규제 리스크를 고려해야 합니다. 투자자의 위험 선호도에 따라 포트폴리오의 일부로 고려할 수 있습니다.

상장 거래소

AAVE는 국내외 주요 거래소에 폭넓게 상장되어 있습니다

1. 국내 거래소
   - 업비트
   - 빗썸

2. 해외 주요 거래소
   - 바이낸스
   - 코인베이스
   - 크라켄
   - 쿠코인
   - 비트파이넥스
   - OKX
   - 후오비
   - 비트스탬프
   - 바이비트
   - 게이트아이오[6]

결론

AAVE는 DeFi 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 최근의 급등은 그레이스케일의 펀드 출시와 같은 긍정적 요인들에 기인합니다. 지속적인 기술 혁신과 시장 확장으로 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가되나, 암호화폐 시장의 고유한 리스크도 함께 고려해야 합니다. 투자자들은 AAVE를 DeFi 섹터의 대표 주자로 주목하되, 적절한 위험 관리와 함께 접근하는 것이 바람직할 것입니다.

출처
[1] 에이브(AAVE) 12%상승, 상승하는 코인은 다 이유가 있다. Ft. 관점공유 https://manggooooo.tistory.com/29
[2] [코인리더스] 이더리움 대규모 이탈로 AAVE 가격 급등...블록닥 ... https://www.coinreaders.com/101466
[3] Aave 오늘의 가격, AAVE에서 KRW로의 실시간 가격, 시가총액 및 차트 https://kr.cointelegraph.com/aave-price-index
[4] Aave는 심각하게 저평가되고 있나요? 왜 그것이 DeFi와 온체인 경제 ... https://www.chaincatcher.com/ko/article/2139390
[5] [코인리더스] 암호화폐 전문가 "비트코인 75K, AAVE 1.5K 달성 시 사이 ... https://www.coinreaders.com/127561
[6] 에이브 (AAVE): 기본 정보, 시세 및 투자 적합성 2024 | Coin-Labs.com https://coin-labs.com/guide/aave/
[7] 에이브 | 최신정보, 상장 거래소 - 쟁글 https://xangle.io/assets/AAVE
[8] 에이브 (LEND) 거래소 - CoinLore https://www.coinlore.com/ko/coin/ethlend/exchanges
[9] 탈중앙화 금융의 핵심 기둥, 에이브(Aave)가 저평가되어 있나요? https://m.odaily.news/ko/post/5197819
[10] Aave 가격 (AAVE 암호화폐) - Investing.com - 인베스팅닷컴 https://kr.investing.com/crypto/aave