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Verizon Communications Inc. (VZ) 분석 보고서 내용 정리했습니다

개요

Verizon Communications Inc.는 뉴욕시에 본사를 둔 미국의 선도적인 통신 기업입니다. 매출 기준으로 세계 2위 통신 기업이며, 미국 최대의 무선 네트워크를 운영하고 있습니다. 2024년 9월 기준으로 1억 1,400만 명 이상의 가입자를 보유하고 있습니다. 이 회사는 NYSE와 Nasdaq에 'VZ'라는 티커로 상장되어 있으며, 2023년 Fortune 500 리스트에서 31위를 차지했습니다.

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리더십과 국적

- **CEO:** Hans Vestberg (한스 베스트베리), 2018년부터 CEO, 2019년부터 회장직 겸임. 스웨덴 출신으로, Verizon 합류 전 Ericsson을 소프트웨어 중심 기업으로 변화시킨 경력이 있습니다.
- **기업 국적:** 미국, 뉴욕시에 본사 위치.

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주요 사업 분야

Verizon은 세 가지 주요 부문에서 사업을 운영하고 있습니다:
1. **소비자 그룹**: 무선 서비스, 광대역(Fios 광섬유 포함), 고정 무선 액세스 제공.
   - 무선 소매 연결: 1억 1,420만
   - 광대역 연결: 950만 (Fios 인터넷 연결 700만 포함)
2. **비즈니스 그룹**: 기업에 무선 및 광대역 솔루션 제공, 사설 네트워크 및 공공 안전 서비스 포함.
3. **글로벌 네트워크 & 기술**: 5G Ultra Wideband, 광섬유 인프라, 고정 무선 액세스 등 네트워크 확장에 주력.

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재무 성과

- **2023년 매출:** 1,340억 달러
- **2024년 3분기 매출:** 333억 달러 (전년 동기 대비 변동 없음)
- **순이익 (2024년 3분기):** 33.1억 달러 (전년 동기 대비 31% 감소)
- **조정 EPS (2024년 가이던스):** $4.50–$4.70
- **자본 지출 (2024년 전망):** 170–175억 달러.

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투자 전략

Verizon의 투자 전략은 다음에 초점을 맞추고 있습니다:
1. **5G 확장:** 530억 달러 규모의 C-Band 스펙트럼 인수 등 대규모 투자를 통한 5G 배치 선도.
2. **고정 무선 액세스 (FWA):** 2028년까지 800-900만 FWA 가입자 확보를 목표로 급속히 성장 중.
3. **광섬유 확장:** Frontier Communications 인수 등을 통해 3,500-4,000만 가구에 광섬유 커버리지 확대 계획.
4. **AI 통합:** 고객 경험 향상 및 새로운 수익원 창출을 위한 AI 확대.

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사업 위기와 해결 전략

- **매출 성장 압박:** 경쟁 압력과 장비 판매 감소로 인해 Verizon의 매출 성장이 미미한 수준.
   - *전략*: 고정 무선 액세스 및 프리미엄 광대역 서비스와 같은 고마진 서비스에 집중.
- **이익률 하락:** 2024년 3분기 순이익이 이자 비용 및 운영 비용 증가로 크게 감소.
   - *전략*: 비용 효율화, 전략적 M&A, 자본 배분 우선순위 조정을 통한 마진 안정화.
- **통신 부문 경쟁:** AT&T, T-Mobile 등 경쟁사와의 치열한 경쟁 직면.
   - *전략*: 우수한 네트워크 품질, 맞춤형 "myPlan"과 같은 혁신적인 서비스, 사설 네트워크를 위한 파트너십을 통한 차별화.

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기업의 사회적 책임

Verizon은 다음과 같은 지속가능성 목표를 설정했습니다:
- 2035년까지 운영상 순배출량 제로 달성.
- 2030년까지 100% 재생 에너지 사용.
- 2030년까지 1,000만 명의 청소년에게 디지털 기술 교육 제공.

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미래 전망

Verizon은 다음과 같은 요소로 꾸준한 성장이 예상됩니다:
1. 5G Ultra Wideband 네트워크 및 고정 무선 액세스의 지속적인 확장.
2. Frontier Communications와 같은 전략적 인수를 통한 시장 점유율 확대.
3. AI 기반 서비스와 같은 고객 중심 혁신에 초점.

그러나 향후 3년간 연평균 매출 성장률이 1.8%로 예상되어 업계 평균 3.5%에 미치지 못하므로, 경쟁사를 능가하기 위한 공격적인 전략이 필요합니다.

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결론

Verizon은 Hans Vestberg의 강력한 리더십, 5G와 같은 차세대 기술에 대한 견고한 투자, 지속 가능한 성장에 대한 집중으로 미국 통신 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이익률 하락과 경쟁 압력 등의 도전에 직면해 있지만, 전략적 이니셔티브를 통해 소비자와 기업 모두를 위한 연결성 솔루션 분야에서 장기적인 성공을 위한 좋은 위치를 점하고 있습니다.