2025년 글로벌 전기차 배터리 점유율 및 양극활물질 시장 점유율 분석 | 최신 SNE리포트 요약

2025년 SNE리서치 최신 리포트에 기반한 글로벌 전기차 배터리 및 양극활물질 시장 분석입니다.

글로벌 전기차 배터리 셀 업체 시장 규모 및 상위 10개사

2025년 1~2월 전 세계 전기차(EV, PHEV, HEV) 배터리 총 사용량은 약 129.9GWh로, 전년 동기 대비 40.3% 성장  

한국 3사(LG에너지솔루션, SK on, 삼성SDI) 합산 점유율은 17.7%로, 전년 대비 5.5%p 하락  

중국계 CATL이 압도적 1위, BYD 2위, LG에너지솔루션 3위, SK on 4위, 삼성SDI 5~6위권  

한국 3사 합산 점유율은 CATL 단독 점유율에도 미치지 못함

상위 10개 글로벌 셀 메이커(2025년 1~2월 기준, SNE리서치):

CATL (중국)  
BYD (중국)  
LG에너지솔루션 (한국)  
SK on (한국)  
삼성SDI (한국)  
CALB (중국)  
AESC/Envision (중국/일본)  
Gotion High-Tech (중국)  
EVE Energy (중국)  
Farasis Energy (중국)

CATL은 중국 내수와 글로벌 시장 모두에서 독보적인 성장세를 보이며, BYD 역시 자사 차량 판매 호조에 힘입어 2위를 유지  

LG에너지솔루션은 12.7GWh로 3위, SK on은 6.1GWh로 4위, 삼성SDI는 4.2GWh로 5~6위권  

한국 3사는 유럽·북미 OEM 수요 감소 및 LFP 배터리 확산 영향으로 점유율이 하락하는 추세  

중국계 업체들은 내수와 가격경쟁력, LFP 배터리 강세를 기반으로 시장 지배력 강화[1][2][6]

글로벌 양극활물질(양극재) 시장 규모 및 상위 10개사

2025년 1~2월 전 세계 전기차용 양극재 사용량은 약 28만 600톤(280,600톤)으로, 전년 동기 대비 46.6% 성장  

중국계 양극재 업체가 전체 시장의 절대다수를 점유하며, 특히 LFP(리튬인산철) 분야에서 독점적 구조  

비중국(글로벌) 시장에서도 한국과 일본, 유럽 소재사들이 일부 성장세를 보임

상위 10개 글로벌 양극재 메이커(2025년 1~2월 기준, SNE리서치):

NCx(삼원계) 양극재 부문  
1. Ronbay (중국)  
2. LG화학 (한국)  
3. Libode (중국)  
4. L&F (한국)  
5. EcoPro (한국)  
6. BASF (독일)  
7. Umicore (벨기에)  
8. XTC (중국)  
9. Sumitomo Metal Mining (일본)  
10. Tianjin B&M (중국)

LFP(리튬인산철) 양극재 부문  
1. Hunan Yuneng (중국)  
2. Dynanonic (중국)  
3. Wanrun (중국)  
4. Lopal (중국)  
5. BTR (중국)  
6. Pulead (중국)  
7. Easpring (중국)  
8. XTC (중국)  
9. Changyuan Lico (중국)  
10. Guoxuan (중국)

2025년 1~2월 기준, NCx(삼원계) 양극재는 128,200톤(15.1% 성장), LFP 양극재는 152,400톤(90.4% 성장)  

LFP 양극재가 전체 양극재 시장의 54.3%를 차지하며, 성장세가 NCx(삼원계)보다 훨씬 가파름  

중국 LFP 양극재 업체들의 공급망 독점이 심화되고, 한국·일본 업체들은 NCx(삼원계) 부문에서 경쟁력 유지[3][7]

시장 구조 및 전망

중국 기업의 내수시장 기반과 LFP 배터리의 급성장, 가격 경쟁력, 공격적인 증설 전략에 힘입어 글로벌 배터리 및 양극재 시장에서 중국의 독주가 더욱 강화  

한국 3사는 유럽·북미 OEM 대응, 원통형·LFP 등 제품 포트폴리오 다변화, 현지화 전략이 필수  

양극재 시장은 LFP와 NCx(삼원계) 양극재의 양대 축으로 재편  

미국의 대중국 배터리·소재 고율 관세 정책 등으로 공급망 다변화 압력 증가, 한국·일본·유럽 소재사의 미국 내 기회 확대[2][3][6][7]

요약

2025년 기준, 글로벌 전기차 배터리와 양극재 시장은 중국 업체의 압도적 우위와 LFP 배터리의 급성장이라는 구조적 변화를 맞이하고 있습니다.  

한국 3사는 점유율 방어와 신시장 개척, 제품 다변화가 절실하며, 소재 부문에서는 NCx(삼원계)에서의 기술 경쟁력이 상대적으로 강점입니다.  

시장 지형은 중국의 공급망 독점과 미국·유럽의 공급망 다변화 정책이 맞물리며, 글로벌 업체 간 경쟁이 한층 치열해질 전망입니다.


출처
[1] In Jan 2025, Global EV Battery Usage Posted 64.3GWh, a 25.7 ... https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/383/page/0
[2] 2025년 1월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 64.3GWh, 전년 동기 대비 ... https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/382/page/0
[3] From Jan to Feb in 2025, Global Electric Vehicle Battery Cathode ... https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/411/page/0
[4] 2025년 1~2월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 58.3GWh, 전년 ... https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/406/page/0
[5] EV Battery Industry Report 2025: Market Shares and Growth https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/05/3037476/28124/en/EV-Battery-Industry-Report-2025-Market-Shares-and-Growth-Forecast-to-2035-Growth-of-BaaS-in-EV-Battery-Market-s-Boom-Presents-Lucrative-Opportunities.html
[6] 2025년 1~2월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 129.9GWh, 전년 동기 ... https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/403/page/0?s_cat=%7C
[7] <2024> Technology Trend and Market Outlook for Cathode ... https://www.giiresearch.com/report/sne1565777-technology-status-market-outlook-cathode-material.html
[8] <2025> Global Battery Supply and Demand Outlook by Car OEM https://www.sneresearch.com/en/business/report_view/211/page/0
[9] Global EV battery market share in Jan-Feb 2025: CATL 38.2%, BYD ... https://cnevpost.com/2025/04/08/global-ev-battery-market-share-jan-feb-2025/
[10] Global EV battery market share in Jan 2025: CATL 38.9%, BYD 16.9% https://cnevpost.com/2025/03/06/global-ev-battery-market-share-in-jan-2025-catl-38-9-byd-16-9/
[11] 2025년 이차전지 시장: 현재 동향과 미래 전망 - Goover https://seo.goover.ai/report/202504/go-public-report-ko-4c1f6608-6380-43a1-b7b1-63ac3019bf1c-0-0.html
[12] Global EV battery installation's 2024 growth slows: SNE - Argus Media https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2656583-global-ev-battery-installation-s-2024-growth-slows-sne
[13] 리튬메탈 배터리 시장규모, 2035년까지 최대 470억 달러까지 확대 전망 https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/400/page/0
[14] <2025> Precursor for Cathode Technology Trend and Market Outlook https://www.sneresearch.com/en/business/report_view/214/page/0
[15] 2025년 1~2월 글로벌 전기차 인도량 약 250.8만대, 전년 대비 36.9 ... https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/405/page/0
[16] Global EV battery makers raise output by 83% on year in January-April https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/metals/060322-global-ev-battery-makers-raise-output-by-83-on-year-in-january-april-sne-research
[17] <2025> 차세대 리튬메탈 배터리 기술개발 현황 및 시장전망 https://www.sneresearch.com/kr/business/report_view/216/page/0
[18] Report - What we do -SNE Research https://www.sneresearch.com/en/business/report/
[19] <2025> 차세대 리튬메탈 배터리 기술개발 현황 및 시장전망 https://sneresearch.com/kr/business/report_view/216/page/0
[20] Batteries Global Market Report 2025 https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/batteries-global-market-report